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Signature d'une ligne de crédit syndiquée pour un milliard d'euros

Le 02.10.2014

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Eiffage a signé une ligne de crédit syndiquée pour un montant de 1 milliard d’euros. Réalisée dans d’excellentes conditions, l’opération a fait l’objet d’une sur-souscription  de 25 %, et témoigne ainsi de la confiance des marchés à l’égard d’Eiffage.

Cette nouvelle facilité, destinée à faire face aux besoins généraux de financement du Groupe, vient se substituer à la ligne de crédit existante non utilisée de 700 millions d’euros, à échéance décembre 2015. Elle bénéficie de conditions financières en nette amélioration, pour une durée de 5 ans avec deux extensions possibles d’un an chacune.

Ce crédit permet d’accroître la liquidité du Groupe et d’allonger la maturité moyenne de ses ressources financières disponibles.

Les 16 banques participantes recouvrent un vaste spectre géographique et sont :
- Arrangeurs mandatés et teneurs de livres :
Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Groupe CA, Groupe CM-CIC, Natixis, Groupe SG, Unicredit ;
- Arrangeurs mandatés :
BTMU, Banque Postale, Commerzbank, ING, Mizuho, RBC, SMBC.


Natixis est intervenu comme coordinateur de la documentation.

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