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Eiffage annonce le refinancement du groupe Eiffarie-APRR

Le 19.02.2015

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Eiffarie, société détenue par Eiffage et des fonds gérés par Macquarie et sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) ont refinancé avec succès les lignes de crédit contractées en 2012, à échéance février 2017, et initialement mises en place pour l’acquisition du groupe APRR. 

L’opération d’un montant total de 3,3 milliards d’euros, signée le 19 février 2015, comprend deux lignes de crédit aux caractéristiques suivantes :

  1. une ligne de crédit « revolver » chez APRR d’un montant de 1,8 milliard d’euros à 5 ans (avec 2 extensions possible d’une année chacune) et portant intérêt à Euribor +45pbs, soit une division par 3 de la marge du crédit « revolver » précédent. Cette nouvelle ligne de crédit augmente la liquidité d’APRR de 1,1 milliard d’euros en se substituant à la ligne de crédit existante non utilisée de 0,7 milliard d’euros ;

  2. une ligne de crédit à terme chez Eiffarie d’un montant initial de 1,5 milliard d’euros à 5 ans (avec 2 extensions possible d’une année chacune) et portant intérêt à Euribor +100pbs, soit une division par 3 de la marge d’ouverture du crédit à terme précédent. Cette nouvelle ligne de crédit sera progressivement amortie suivant un échéancier de remboursement fixe et croissant dans le temps de 100 millions d’euros par an en moyenne, le solde étant remboursé à terme. 

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